[ 1061 ]	美國註冊財務策劃師(RFP)課程
	基礎財務策劃

財務策劃師源於美國，至今已有近30年歷史，財 務策劃師的前景廣闊和發展潛力巨大，需求日增，不 論美國、歐洲、香港及亞洲其他地區，各大金融機構 都積極拓展財富管理及財務策劃的業務，財務策劃師 已是全球金融界的發展方向。歐、美國家對個人財務 策劃方面的工作人員需求日益迫切，個人理財策劃專 業亦已廣被全球大中型機構、專業學會以及普遍社會 認可。個人財務策劃師也像其他專業人士，如律師、 會計、精算師、保險經紀人、稅務師、信託師等一樣 ，已成為一個獨立的專業人士組織。     個人財務策劃師因在工作方面需涉及法律、財務 、保險、會計、投資、稅務、信託、遺產計劃和退休 計劃等知識，因此作為個人財務策劃師必需具有廣泛 的專業知識，只有具備這些，並作為客戶的代理人， 來保障客戶的利益。     美國註冊財務策劃師公會(RFPI-US) 於1983年成 立，會員遍佈世界各地，在亞太已分佈21地區和國家。 現時香港已有超過1,800 名專業人士擁有這個資格。 取得專業理財策劃的資格，是日後能在激烈的競爭機 制下的一種強有力的提升工具。     本課程得到美國註冊財務策劃師公會特准授權舉 辦美國註冊財務策劃師(RFP)課程。 課程內容：     財務策劃師課程共包括5個單元，每單元授課２７ 學時，學員需完成指定課程內容或習作。考試合格， 可申請頒發單元証書。5個單元計為：(1)基礎財務策 劃、(2)投資學、(3)保險及退休計劃、(4) 稅務及遺 產策劃及(5)高級理財策劃。 課程安排： 1、 授課形式：每門課27個學時。全課程均由美國註     冊策財務策劃師公會授權及認可導師負責授課。 2、 考試形式：選擇題為主，考試在每課程結束後的     第二個星期進行。 3、 時間安排：每期可同時報讀３個課程。 4、 證書：每個單元考試合格後，可申請上獲業餘進     修中心頒發証書。 申請註冊財務策劃師(Registered Financial Planner -RFP)：     本課程為美國註冊財務策劃師公會認可課程，完 成課程人士如持有相關工作經驗將可申請成為美國註 冊財務策劃師，並同時遞交第一年會費(約200美元)。 相關工作經驗包括：銀行、會計、財務策劃、保險、 法律、信託、資產管理、基金、房地產、證券、投資。     本課程獲菲律賓比立勤國立大學(Bulacan State University)認可，成功修畢本課程學員再成功完成另 外七個指定科目，可獲該校頒發"工商管理學士-商業 管理"學位。 註：1.持有有效工聯咭會員報讀此課程可獲七折優惠。     2.本課程於2009年1月11日(星期日)下午三時       在土瓜灣(KK)中心舉行「課程簡介會」     本課程是美國註冊財務策劃師的第一單元。課程內容主 要介紹財務策劃的基本概念和元素，瞭解財務策劃程式的六 個步驟，同時亦能掌握有關基礎財務策劃知識和技巧，課程 涵蓋投資策劃、風險管理、保險策劃、退休策劃、稅務策劃、 遺產稅務策劃等，為客戶提供專業及完善的財務策劃服務。     修讀本課程，亦可瞭解金融市場的交易機制和監管制度， 明白財務策劃師的專業操守及責任，理解財務策劃的執業標 準。 課程內容包括： (1)財務策劃簡介； (2)金融服務業簡介； (3)財務策劃的元素； (4)財務策劃程式； (5)美國註冊財務策劃師的專業精神     學員完成本課程，須參與2小時選擇題考試。考試合格 可獲工聯會業餘進修中心簽發証書。   課    程：全期9課，每課3小時   費    用：全期2400元(包括講義費) 課程編號   開課日期           上課時間 KK01061    3月5日逢星期四     晚上7:00-10:00