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中國理財規劃師備試課程

隨著中國經濟結構的深層次改革，社會財富的形式日益 呈現多樣化，同時，國內的金融巿場如股票巿場、債券巿場、 商品期貨巿場及黃金巿場等環境發展也很迅速，投資變得越 來越專業和複雜。因此，巿場對專業理財規劃師的需求正不 斷增加。     為了規範有關理財規劃從業人員的專業知識、技術和職 業道德等，中國國家勞動和社會保障部頒佈了《理財規劃師 國家職業標準》；工聯會職業再訓練中心獲『廣東省職業技 能鑒定指導中心』授權，在香港舉辦《理財規劃師國家職業 資格試》，為了協助有需要人士應考該試，財務策劃人員總 會與業餘進修中心合辦備試課程。     課程分為兩部份，計為：(1) 理財規劃理論及(2) 國內 理財實戰。內容包括： 一、理財規劃理論     1. 經濟學     2. 現金規劃     3. 子女教育規劃     4. 房產規劃     5. 會計報表與財務分析     6. 家庭消費計劃     7. 證券投資管理     8. 保險規劃 二、國內理財實戰部份     1. 理財規劃師的職業道德     2. 貨幣金融學     3. 稅收制度與稅務籌劃基礎知識     4. 國內保險巿場和產品介紹     5. 社會保障與企業年金     6. 理財計劃的法律基礎：民法、合同法、民事訴訟法     7. 高級理財規劃的特別要求     完成課程，出席率達７５％，考試合格，可申請由“香 港財務策劃人員總會”及“工聯會業餘進修中心”聯合頒發 之証書。 註：財務策劃人員總會會員報讀此課程可獲八五折優惠。   課    程：全期9課，每課3小時   費    用：全期1500元 課程編號   開課日期           上課時間 HL01069    3月4日逢星期三     晚上6:45-9:45